主營業務版塊

核心服务

1. 多元化資產配置

a.覆蓋全球股票、債券、另類投資等主流資產類別

b.動態調整股債比例(30%-70%靈活配置)

c.ESG責任投資專戶管理

2.定制化投資策略

a.風險偏好分級(保守型/平衡型/進取型)

b.目標周期策略(3/5/10年投資規劃)

c.稅務優化專屬方案

3. 智能化風控體系

a.三級風險預警機制(黃/橙/紅警報系統)

b.每日市場波動率監測(控制回撤<15%)

c.季度壓力測試報告

服務優勢

✓ 透明化運營：T+1淨值披露機制

✓ 科技賦能：AI算法優化資產組合

✓ 曆史業績：近5年年化回報率120.8%

服務流程

需求診斷(3工作日) → 2. 方案定制(5工作日) → 3. 協議簽署 → 4. 賬戶設立 → 5. 持續管理

適合客戶

✓ 可投資資產≥500萬元人民幣的個人

✓ 機構客戶單筆委托≥3000萬元人民幣

✓ 跨境資產配置需求者

合規承諾

嚴格遵循《資管新規》要求，實行專戶獨立托管，托管銀行評級均在AA級以上。